• Offre en espèces de 1,67 $ par action représentant une prime de 58 % par rapport au cours de clôture d'O3 Mining le 11 décembre 2024
• Offre recommandée à l'unanimité par le conseil d'administration et le comité spécial d'O3 Mining et soutenue par les actionnaires représentant 39 % des actions en circulation d'O3 Mining
• Les actionnaires doivent déposer leur offre avant 23 h 59 (HNE) le 23 janvier 2025 pour profiter de cette offre importante.

(Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire)

TORONTO, 19 décembre 2024/CNW/ -Mines Agnico Eagle Limitée(NYSE : AEM) (TSX : AEM) ("Agnico Eagle") etO3 Minière Inc.(TSXV : OIII) (OTCQX : OIIIF) ("Exploitation minière O3") ont le plaisir d'annoncer conjointement qu'Agnico Eagle, par l'intermédiaire d'une filiale en propriété exclusive, a lancé son offre d'acquisition de la totalité des actions ordinaires émises et en circulation d'O3 Mining (la "Actions ordinaires") qui n'est pas déjà détenue, directement ou indirectement, par Agnico Eagle pour 1,67 $ en espèces par action ordinaire, conformément à une offre publique d'achat amicale appuyée par le conseil d'administration (la "Offre") en remettant l'offre et la circulaire d'offre publique d'achat aux actionnaires d'O3 Mining. La circulaire des administrateurs d'O3 Mining est remise aux actionnaires d'O3 Mining en même temps que la circulaire d'offre publique d'achat d'Agnico Eagle. 

Le conseil d'administration d'O3 Mining recommande à l'unanimité aux actionnaires d'O3 Mining de déposer leurs actions ordinaires en réponse à l'offre. Tous les administrateurs et dirigeants d'O3 Mining, ainsi que Gold Fields Limited (par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive), le principal actionnaire d'O3 Mining, Extract Advisors LLC, et certains fonds gérés par Franklin Templeton, représentant au total environ 39 % des actions ordinaires émises et en circulation, ont conclu des accords de blocage avec Agnico Eagle, aux termes desquels ils ont convenu, entre autres, de déposer toutes leurs actions ordinaires en réponse à l'offre.

Pour une description détaillée de l'offre, voir le communiqué de presse conjoint d'O3 Mining et d'Agnico Eagle du 12 décembre 2024, disponible à l'adresse suivante :https://www.agnicoeagle.com/English/investor-relations/news-and-events/news-releases/news-release-details/2024/Agnico-Eagle-to-Acquire-O3-Mining-in-Friendly-Transaction.

Les détails complets de l'offre sont contenus dans la circulaire d'offre publique d'achat d'Agnico Eagle et dans la circulaire correspondante des administrateurs d'O3 Mining, qui sont disponibles sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca) sous le profil d'émetteur d'O3 Mining et sur les sites Web respectifs d'O3 Mining et d'Agnico Eagle.

Timing

L'offre est ouverte pour une durée limitée seulement et les actionnaires d'O3 Mining sont encouragés à agir maintenant pour y participer. L'offre est ouverte jusqu'à 23h59 (EST) le 23 janvier 2025 (la «Heure d'expiration").

Les actionnaires d’O3 Mining dont les actions ordinaires sont détenues par l’intermédiaire d’un courtier, d’une banque ou d’un autre intermédiaire doivent immédiatement contacter cet intermédiaire pour obtenir de l’aide s’ils souhaitent accepter l’offre – les intermédiaires ont probablement établi des heures limites de soumission antérieures à l’heure d’expiration.

Comment vendre vos actions ; grève postale

Seuls les actionnaires d'O3 Mining qui déposeront leurs actions ordinaires recevront la contrepartie en espèces de 1,67 $ par action ordinaire. Pour obtenir des informations sur le dépôt de vos actions ordinaires, veuillez contacter Laurel Hill Advisory Group à[email protected].

Compte tenu de la perturbation attendue du courrier suite à laGrève des travailleurs de Postes CanadaLes actionnaires sont encouragés à se tenir informés de l'Offre en visitant :https://www.agnicoeagle.com/Offer-for-O3-Mining/default.aspxIl est également demandé aux actionnaires de ne pas envoyer de lettre de transmission ni de certificats d'actions par courrier pour le moment. Ils peuvent plutôt contacter Laurel Hill Advisory Group.

Communiqué de presse sur la période de dépôt

Le présent communiqué de presse constitue un « communiqué de presse de la période de dépôt » aux fins de la Norme canadienne 62-104 –Offres publiques d'achat et offres publiques de rachatO3 Mining confirme que la période de dépôt initiale de l'Offre est de 35 jours à compter du 19 décembre 2024, date de l'Offre, et expirera à 23 h 59 (HNE) le 23 janvier 2025.

Conseillers

Edgehill Advisory Ltd. agit à titre de conseiller financier auprès d'Agnico Eagle. Davies Ward Phillips & Vineberg LLP agit à titre de conseiller juridique auprès d'Agnico Eagle.

Maxit Capital LP agit à titre de conseiller financier d'O3 Mining. Bennett Jones LLP agit à titre de conseiller juridique d'O3 Mining. Fort Capital Partners agit à titre de conseiller financier du Comité spécial. Cassels Brock & Blackwell LLP agit à titre de conseiller juridique du Comité spécial.

Le dépositaire et agent d'information pour l'offre est Laurel Hill Advisory Group. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide pour répondre à l'offre, veuillez contacter Laurel Hill Advisory Group, par téléphone au 1-877-452-7187 ou par courriel à[email protected].

À propos de O3 Mining Inc.

O3 Mining Inc. est une société d'exploration et de développement minier aurifère située au Québec, au Canada, à proximité de la mine Canadian Malartic d'Agnico Eagle. O3 Mining détient une participation de 100 % dans toutes ses propriétés (128 680 hectares) au Québec. Son principal actif est le projet Marban Alliance au Québec, qu'O3 Mining a fait progresser au cours des cinq dernières années jusqu'à sa prochaine étape de développement, dans l'espoir que le projet offrira des avantages à long terme aux parties prenantes.

À propos de Mines Agnico Eagle Limitée

Agnico Eagle est une société minière aurifère de premier plan basée au Canada et dirigée par des intérêts canadiens. Elle est le troisième producteur d'or au monde. Elle produit des métaux précieux à partir d'exploitations situées au Canada, en Australie, en Finlande et au Mexique. Elle dispose d'un portefeuille de projets d'exploration et de développement de grande qualité dans ces pays ainsi qu'aux États-Unis. Agnico Eagle est un partenaire de choix au sein de l'industrie minière, reconnu mondialement pour ses pratiques environnementales, sociales et de gouvernance de premier plan. Agnico Eagle a été fondée en 1957 et a toujours créé de la valeur pour ses actionnaires, déclarant un dividende en espèces chaque année depuis 1983.

Mise en garde concernant les informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, qui sont fondées sur les attentes, estimations, projections et interprétations actuelles concernant des événements futurs à la date du présent communiqué de presse. Les informations et énoncés prospectifs sont fondés sur les estimations de la direction d'O3 Mining et d'Agnico Eagle, au moment où ils ont été formulés, et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels soient sensiblement différents des résultats, du rendement ou des réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par ces informations ou énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant : l'offre, y compris le moment prévu de l'expiration, les mécanismes, le financement, la réalisation, le règlement, les résultats et les effets de l'offre et les autres avantages de la transaction; la prochaine étape prévue du développement du projet Marban Alliance; et l'attente que le projet Marban Alliance offrira des avantages à long terme aux parties prenantes. Les facteurs ou hypothèses importants qui ont été appliqués à la formulation des informations prospectives contenues dans le présent document comprennent, sans s'y limiter, les attentes et les convictions d'Agnico Eagle et d'O3 Mining selon lesquelles l'offre sera faite conformément à l'accord de soutien conclu entre Agnico Eagle et O3 Mining en date du 12 décembre 2024 et sera couronnée de succès, que tous les consentements et approbations réglementaires requis seront obtenus et que toutes les autres conditions de réalisation de la transaction seront satisfaites ou levées, et la capacité d'atteindre les objectifs, y compris l'intégration de la propriété Marban Alliance au portefeuille foncier de Canadian Malartic et la capacité de réaliser les synergies qui en découlent. Agnico Eagle et O3 Mining préviennent que la liste précédente de facteurs et d'hypothèses importants n'est pas exhaustive. Bien que les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse soient fondées sur ce qu'Agnico Eagle et O3 Mining croient, ou croyaient à l'époque, être des attentes et des hypothèses raisonnables, rien ne garantit que les résultats réels seront conformes à ces informations prospectives, car d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats ne soient pas ceux prévus, estimés ou prévus, et ni O3 Mining, ni Agnico Eagle ni aucune autre personne n'assume la responsabilité de l'exactitude et de l'exhaustivité de ces informations prospectives. Rien ne garantit que ces attentes se révéleront exactes et les énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué de presse ne doivent pas être indûment pris en compte. O3 Mining et Agnico Eagle ne s'engagent pas et n'assument aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs ou les informations prospectives contenus dans le présent communiqué de presse pour refléter de nouveaux événements ou circonstances, sauf si la loi applicable l'exige. Ces énoncés ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Rien de ce qui est contenu dans le présent communiqué de presse ne doit être considéré comme une prévision, une projection ou une estimation de la performance financière future d'Agnico Eagle ou de l'une de ses sociétés affiliées ou d'O3 Mining.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse, commission des valeurs mobilières ou autre autorité de réglementation n'a approuvé ou désapprouvé les informations contenues dans le présent document. 

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SOURCE Mines Agnico Eagle Limitée