Offre d'Agnico Eagle Mines Limited (« Agnico Eagle ») pour O3 Mining Inc. (« O3 Mining »)

Offre de prime en espèces

1,67 $ par action ordinaire de O3 Mining

Raisons de soumissionner

•  Recommandation unanime du conseil d'administration d'O3.

Le conseil d'administration d'O3 (le «Carte O3”) a déterminé à l'unanimité que l'Offre est équitable, d'un point de vue financier, pour les actionnaires et est dans le meilleur intérêt d'O3 et des actionnaires, et recommande à l'unanimité aux actionnaires de soumettre leurs actions ordinaires d'O3 à l'Offre.

• Prime importante par rapport au prix du marché.

L'offre représente une prime de 58 % par rapport au cours de clôture des actions ordinaires d'O3 à la TSXV le 11 décembre 2024 (le dernier jour de négociation avant l'annonce de l'offre) et une prime de 57 % par rapport au VWAP sur 20 jours des actions ordinaires d'O3 à la TSXV pour la période se terminant le 11 décembre 2024.

• L'offre en espèces offre liquidité et certitude de valeur.

L'offre prévoit une contrepartie en espèces à 100 %, offrant aux actionnaires une certitude de valeur et de liquidité à un prix attractif.

 

• Risques liés à l'exécution et au développement du projet.
  

O3 estime que l'Offre offre aux actionnaires la valeur inhérente à son portefeuille de projets, y compris le projet Marban, sans les risques à long terme associés au développement et à l'exécution de ces projets, y compris la dilution future, ainsi que les risques liés aux matières premières, à la construction et à l'exécution.

• Soutien des actionnaires clés.

Tous les administrateurs et dirigeants d'O3, ainsi que Gold Fields Limited, Extract Advisors LLC et certains fonds gérés par Franklin Templeton, représentant au total environ 39 % des actions ordinaires émises et en circulation, ont conclu des accords de blocage en vertu desquels ils ont accepté de soumettre leurs actions ordinaires à l'offre.

• Avis d'équité.
  

La recommandation du conseil d'administration d'O3 est appuyée par les avis d'équité fournis par Maxit Capital LP et Fort Capital Partners au conseil d'administration d'O3, chacun déclarant que l'offre est équitable, d'un point de vue financier, pour les actionnaires (autres qu'Agnico Eagle et ses sociétés affiliées) et est dans le meilleur intérêt d'O3 et des actionnaires (autres qu'Agnico Eagle et ses sociétés affiliées).