Symbole boursier : AEM (NYSE et TSX)

TORONTO, 25 octobre 2024/CNW/ -Mines Agnico Eagle Limitée(NYSE : AEM) (TSX : AEM) (« Agnico Eagle ») a annoncé aujourd'hui avoir accepté de souscrire à 33 869 939 unités (« unités ») d'ATEX Resources Inc. (TSXV : ATX) (« ATEX ») dans le cadre d'un placement privé sans intermédiaire au prix de 1,63 $ CA par unité pour une contrepartie totale de 40 000 000 $ US (environ 55 208 000 $ CA). Chaque unité est composée d'une action ordinaire d'ATEX (une « action ordinaire ») et d'un demi-bon de souscription d'action ordinaire d'ATEX (chaque bon de souscription d'action ordinaire entier, un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription donne droit au détenteur d'acquérir une action ordinaire au prix de 2,50 $ CA pendant une période de cinq ans suivant la date de clôture du placement privé, sous réserve d'une accélération dans certaines circonstances. La clôture devrait avoir lieu le ou vers le 30 octobre 2024 et est soumise à certaines conditions.

L'investissement dans ATEX s'inscrit dans la continuité de la pratique historique d'Agnico Eagle en matière d'investissements stratégiques en actions dans des projets à fort potentiel géologique. Il permet à Agnico Eagle d'accéder à un projet d'exploration de cuivre-or en phase de démarrage au Chili, un territoire minier bien établi. La Société continue de se concentrer sur son portefeuille de projets de croissance interne de haute qualité et complète son portefeuille de projets par une stratégie d'acquisition de positions stratégiques dans des opportunités prometteuses.

Agnico Eagle ne détient actuellement aucune action ordinaire ni aucun bon de souscription. À la clôture du placement privé, et après avoir tenu compte de deux autres opérations d'émission d'actions devant être réalisées par ATEX en même temps que le placement privé, Agnico Eagle détiendra 33 869 939 actions ordinaires et 16 934 969 bons de souscription, ce qui représente environ 13,21 % des actions ordinaires émises et en circulation sur une base non diluée et environ 18,59 % des actions ordinaires sur une base partiellement diluée, en supposant l'exercice des bons de souscription détenus par Agnico Eagle.

À la clôture du placement privé, Agnico Eagle et ATEX concluront un accord sur les droits des investisseurs, en vertu duquel Agnico Eagle se verra accorder certains droits, à condition qu'Agnico Eagle maintienne certains seuils de propriété dans ATEX, notamment : (a) le droit de participer à des financements par actions et de compléter ses avoirs en relation avec des émissions dilutives afin de maintenir sonau proratapropriété d'ATEX au moment de ce financement ou acquérir une participation pouvant atteindre 19,99 %, sur une base partiellement diluée, dans ATEX ; et (b) le droit (qu'Agnico Eagle n'a pas l'intention d'exercer actuellement) de nommer une personne (et dans le cas d'une augmentation de la taille du conseil d'administration d'ATEX à dix administrateurs ou plus, deux personnes) au conseil d'administration d'ATEX.

Agnico Eagle acquiert les actions ordinaires et les bons de souscription à des fins d'investissement. Selon les conditions du marché et d'autres facteurs, Agnico Eagle peut, de temps à autre, acquérir des actions ordinaires supplémentaires, des bons de souscription d'actions ordinaires ou d'autres titres d'ATEX ou céder une partie ou la totalité des actions ordinaires, des bons de souscription ou d'autres titres d'ATEX qu'elle détient à ce moment-là.

Un rapport d'alerte précoce sera déposé par Agnico Eagle conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables. Pour obtenir une copie du rapport d'alerte précoce, veuillez communiquer avec :

Mines Agnico Eagle Limitée
c/o Relations avec les investisseurs
145, rue King Est, bureau 400
Toronto (Ontario) M5C 2Y7
Téléphone : 416-947-1212
E-mail:[email protected]

Le siège social d'Agnico Eagle est situé au 145 King Street East, Suite 400, Toronto (Ontario) M5C 2Y7. Le siège social d'ATEX est situé au 50 Richmond Street East, Toronto (Ontario) M5C 1N7.

À propos d’Agnico Eagle

Agnico Eagle est une société minière aurifère de premier plan basée au Canada et dirigée par des intérêts canadiens. Elle est le troisième producteur d'or au monde. Elle produit des métaux précieux à partir d'exploitations situées au Canada, en Australie, en Finlande et au Mexique. Elle dispose d'un portefeuille de projets d'exploration et de développement de grande qualité dans ces pays ainsi qu'aux États-Unis. Agnico Eagle est un partenaire de choix au sein de l'industrie minière, reconnu mondialement pour ses pratiques environnementales, sociales et de gouvernance de premier plan. Agnico Eagle a été fondée en 1957 et a toujours créé de la valeur pour ses actionnaires, déclarant un dividende en espèces chaque année depuis 1983.

Énoncés prospectifs

Les informations contenues dans le présent communiqué de presse ont été préparées en date du 25 octobre 2024. Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse, appelées ci-après « énoncés prospectifs », constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis et des « informations prospectives » au sens des dispositions des lois provinciales canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces énoncés peuvent être identifiés par l'emploi de mots tels que « peut », « va » ou d'autres termes similaires.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, les énoncés relatifs à la date de clôture prévue de la transaction, à la participation d'Agnico Eagle dans ATEX à la clôture du placement privé, à l'acquisition ou à la cession par Agnico Eagle de titres d'ATEX à l'avenir et aux modalités de l'accord sur les droits des investisseurs.

Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre de facteurs et d'hypothèses qui, bien qu'ils soient considérés comme raisonnables par Agnico Eagle à la date de ces énoncés, sont intrinsèquement assujettis à d'importantes incertitudes et contingences commerciales, économiques et concurrentielles. De nombreux facteurs, connus et inconnus, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle ils sont formulés. Sauf si la loi l'exige, Agnico Eagle n'a pas l'intention de mettre à jour ces énoncés prospectifs et n'assume aucune obligation à cet égard.

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SOURCE Mines Agnico Eagle Limitée