• 2024年12月11日のO3マイニングの終値に対する58％のプレミアムを表す1株当たり1.67ドルのすべての現金オファー
• 理事会およびO3鉱業の特別委員会によって満場一致で推奨され、O3鉱業の発行済み株式の22％を代表する株主が支援することを提供する

（特に明記しない限り、カナダドルで表現されるすべての金額）

トロント, 2024年12月12日/ cnw/ -Agnico Eagle Mines Limited（NYSE：AEM）（TSX：AEM）（ "アグニコイーグル"） そしてO3 Mining Inc.（TSXV：oiii）（otcqx：oiiif）（ "O3マイニング"）彼らが決定的なサポート契約を締結したことを共同で発表して喜んでいます（」決定的な合意"）、Agnico EagleがO3鉱業のすべての未解決の普通株式を直接的または間接的に取得することを申し出ることに同意したことに従って（」普通株"）テイクオーバー入札による現金の普通株式あたり1.67ドル（」オファー"）。このオファーは、完全に希薄化されたマネーベースで約2億400万ドルと評価されています。

普通株式あたり1.67ドルのオファー価格は、2024年12月11日に終了した20日間のTSXベンチャーエクスチェンジでの普通株式のボリューム加重平均価格の57％のプレミアムを表しています（発表前の最後の取引日オファー）。

O3 Miningの主要な資産は、ケベック州のアビチビ地域にあるVald'orの近くにある100％所有のMarban Alliance Propertyであり、Agnico Eagleのカナダのマラルティック複合体に隣接しています。Marban Allianceのプロパティには、Marban Depositが含まれています。これは、カナダのマラルティックコンプレックスでのAgnico EagleのBarnat Open Pit Operationsと同様のオープンピットマイニングオペレーションをサポートできる高度な探査プロジェクトです。O3マイニングでは、マルバンピットには、170万オンスの金で1.03 g/tゴールドをグレーディングする52.4百万トンの指示された鉱物資源が含まれており、0.97 g/t金を32,000オンスの金で格付けした1.0百万トンの推定鉱物資源を含むと推定されています（効果的な2022年2月27日の日付）。O3 Miningは、Alphaプロパティの100％とKinebikプロパティの100％も所有しています。

マルバンアライアンスの財産をカナダのマラルティックランドパッケージに潜在的に統合することは、アグニコイーグルの地域の運用の専門知識とカナダのマラティックミルや既存のオープンピット労働力と機器の艦隊を含む既存のインフラストラクチャを活用することにより、重要かつユニークな相乗効果を生み出します。

Agnico Eagleの社長兼最高経営責任者であるAmmar Al-Joundi氏は次のようにコメントしています。カナダのマラルティックでの「埋め合わせ」の機会は、長年の世界クラスの資産で生産プロファイルをさらに改善します。Abitibiプラットフォームでは、この機会を前進させ続けるパートナーやすべての利害関係者と協力することを楽しみにしています。

O3 Miningの社長兼最高経営責任者であるJoséVizquerra氏は次のようにコメントしています。Marban Alliance Project過去5年間、O3マイニングは、許可と建設を通じてプロジェクトを効率的にナビゲートできるより経験豊富なオペレーターに販売するのに適しています貴金属スペースのゴールドスタンダード - マルバンアライアンスプロジェクトを前進させるための財務力と鉱業の専門知識があるだけでなく、今日のオファーが重要なマイルストーンを表していることを共有していますO3マイニング、そして私たちの従業員、株主、ファーストネーションズパートナー、コミュニティパートナー、ケベック州の長年にわたるサポートに感謝したいと思います。」

トランザクションの詳細

Agnico Eagle、完全子会社、Agnico Eagle Abitibi Acquisition Corp.（The」オファー"）、2024年12月19日頃にO3マイニング株主に回覧を郵送することにより、オファーを正式に開始する予定であり、O3 Miningのディレクターのサーキュラーも、その日付またはその日にO3マイニング株主に郵送されると予想されます。オファーは、開始日から最低35日間オープンします。

特別委員会と理事会の推奨

O3マイニングの取締役会（」ボード"）、O3鉱業の独立取締役のみで構成される特別委員会から全会一致の勧告を受けた（」特別委員会"）そして、外部の法的および財政的アドバイスを受けた後、O3マイニング株主が普通株式を入札し、申し出を受け入れることを推奨しています。理事会の推奨は、フォートキャピタルパートナーズ（」フォートキャピタル"）理事会および特別委員会へ、およびMaxit Capital Lp（"Maxit Capital"）取締役会に、それぞれが申し出が財政的な観点から、O3マイニング株主（アグニコイーグルとその関連会社以外）に公平であると述べています。

条件

オファーは、他の条件の中でも、オファーに従って預け込まれており、当時の普通株式の3分の2以上が未払いの普通株式の有効期限で撤回されていないことを条件としています。Agnico EagleとAgnico Eagleと共同または協調して行動する人によって、どの制御または方向が行使されますか。Agnico Eagleは906,238の普通株式を所有しており、発行済みの普通株式の約0.8％を基本ベースで表しており、普通株式を購入するための270,000件の令状と、4,878,049ドルに変換される1000万ドルの主要な1,000万ドルのO3マイニングのシニアの無担保コンバーチブル債券を購入しています。普通株式は、普通株あたり2.05ドルに相当します。そのような令状の行使と転換社債の転換により、アグニコイーグルは6,054,287の普通株式を所有し、部分的に希釈された普通株式の約5.3％を占めています。

ロックアップ契約

O3マイニング、Extract Advisors LLCのすべての取締役と役員、および特定のフランクリンテンプルトンマネージドファンド（基本ベースで未払いの普通株式の約22％を代表する）は、Agnico Eagle（The "ロックアップ契約"）、有益に所有されている普通株式、またはオファーの有効期限までいつでも制御または指示が行使される普通株式を含む、オファーに普通株式を入札する。

決定的な合意は、とりわけ、O3マイニング側の非統合契約を規定しています（慣習的な受託者の除外条項の対象となります）。決定的契約はまた、提供者に、決定的契約の意味の範囲内で優れた提案であると理事会が決定する競合する申し出を一致させる権利を提供します。オファーは、特定の状況で決定的な契約が終了した場合、1,000万ドルの終了支払いを受ける権利があります。

オファーに関する追加情報は、オファーのテイクオーバー入札の回覧とO3鉱業の取締役の回覧に含まれます。それぞれが2024年12月19日または頃にO3マイニングの登録株主に配信される予定です。これらの資料は、決定的な契約とロックアップ契約も、Sedar+のO3 Miningのプロフィールの下でも利用できます（www.sedarplus.ca）およびO3マイニングとアグニコイーグルのそれぞれのウェブサイト。

株式を入札する方法。郵便ストライキ

普通株式を入札するO3採掘株主のみが、普通株式あたり1.67ドルの現金対価を受け取ります。普通株式の入札については、ローレルヒルアドバイザリーグループにお問い合わせください[email protected].

に照らしてカナダポスト労働攻撃、株主は、訪問によってオファーの最新情報を保つことが奨励されています。https://www.agnicoeagle.com/Offer-for-O3-Mining/default.aspx。また、株主は、送信証明書または株式証明書に郵送しないように求められます。代わりに、株主はローレルヒルアドバイザリーグループに連絡することができます。

アドバイザー

Edgehill Advisory Ltd.は、Agnico Eagleのファイナンシャルアドバイザーを務めています。Davies Ward Phillips＆Vineberg LLPは、Agnico Eagleの法律顧問を務めています。

Maxit Capitalは、O3マイニングのファイナンシャルアドバイザーを務めています。Bennett Jones LLPは、O3マイニングの法律顧問を務めています。フォートキャピタルは、特別委員会のファイナンシャルアドバイザーを務めています。Cassels Brock＆Blackwell LLPは、特別委員会の法律顧問を務めています。

申し出の預託機関と情報エージェントは、ローレルヒルアドバイザリーグループです。ご質問がある場合、またはオファーの入札に関する支援が必要な場合は、Laurel Hill Advisory Group、1-877-452-7187の電話、または電子メールでお問い合わせください。[email protected].

O3 Mining Inc.について

O3 Mining Inc.は、アグニコイーグルのカナディアンマルティック鉱山に隣接するカナダのケベック州のゴールドエクスプローラーおよび鉱山開発者です。O3マイニングは、ケベック州のすべてのプロパティ（128,680ヘクタール）に100％の関心を持っています。その主要な資産は、ケベック州のマルバンアライアンスプロジェクトであり、O3マイニングは過去5年間で次の開発段階のカスプに進出しており、プロジェクトが利害関係者に長期的な利益をもたらすと予想しています。

資格のある人

このニュースリリースの科学的および技術的な内容は、LouisGariépy、P.Eng（OIQ＃107538）、O3 MiningのVP探査によってレビューおよび承認されました。101 -鉱物プロジェクトの開示基準.

Agnico Eagle Mines Limitedについて

Agnico Eagleは、カナダに拠点を置くシニアゴールドマイニングカンパニーであり、世界で3番目に大きいゴールド生産者であり、カナダ、オーストラリア、フィンランド、メキシコでの事業から貴金属を生産しています。これらの国だけでなく、米国でも高品質の探査と開発プロジェクトのパイプラインがあります。Agnico Eagleは鉱業内で選択のパートナーであり、その主要な環境、社会、ガバナンスの慣行で世界的に認められています。Agnico Eagleは1957年に設立され、1983年以来毎年現金配当を宣言している株主に一貫して価値を生み出しています。

将来の見通し情報に関する注意注意

このニュースリリースには、現在の期待、推定、予測、および将来の出来事に関する解釈に基づいた、適用されるカナダ証券法の意味の中に「将来を見据えた情報」が含まれています。将来の見通しの情報と声明は、O3鉱業とアグニコイーグルによる管理の推定に基づいており、実際の結果、パフォーマンス、または成果を実質的に引き起こす可能性のある既知および未知のリスク、不確実性、その他の要因を伴います。将来の結果、パフォーマンス、またはそのような前向きな情報や声明によって表明または暗示される成果とは異なります。このニュースリリースの将来の見通しに関する記述には、以下に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。予想される開始と満了のタイミング、メカニズム、資金調達、完了、和解、結果、およびオファーの影響を含む。オファーのテイクオーバー入札回路の配信とO3マイニングのディレクターの回覧の予想されるタイミング。申し出を受け入れる理由。Marban Alliance Projectを含むO3 Miningのプロジェクトのポートフォリオに固有の価値。Marban Allianceプロジェクトがオープンピットマイニングオペレーションをサポートする能力。カナダのマラルティックランドパッケージへのマルバンアライアンスプロパティの統合、そこから生成された生産プロファイルの改善、生成された値の向上、さらにロック解除されたさらなる可能性を含む、取引の完了の予想される結果。取引の他の利点。本明細書に含まれる将来の見通し情報の策定に適用された重要な要因または仮定には、アグニコイーグルとO3マイニングの期待と信念が、オファーが決定的な合意に従って行われ、成功するということは、すべてが成功することを含むことに限定されます。必要な規制の同意と承認が得られ、取引の完了に対する他のすべての条件が満たされるか免除され、カナダのマラティックランドパッケージへのマルバンアライアンスの財産の統合や相乗効果を実現する能力など、目標を達成する能力が達成されます。そこから発生します。Agnico EagleとO3 Miningは、重要な要因と仮定の前述のリストが網羅的ではないことに注意してください。このニュースリリースに含まれる将来の見通し情報は、アグニコイーグルとO3マイニングが合理的な期待と仮定であると信じている、または信じていたものに基づいていますが、実際の結果がそのような将来を見据えたものと一致するという保証はありません情報は、結果が予想されない、推定、または意図されていない他の要因があり、O3マイニングもアグニコイーグルも他の人も、そのような将来の見通し情報の正確性と完全性に対する責任を引き受けません。これらの期待が正しいことが証明されることを保証することはできません。このニュースリリースに含まれるこのような将来の見通しに関する記述は、不当に依存してはなりません。O3マイニングとアグニコイーグルは、適用法で要求される場合を除き、新しいイベントまたは状況を反映するためにここに含まれるこのような将来の見通しに関する記述または将来の見通し情報を更新または修正する義務を負わず、想定していません。これらの声明は、このニュースリリースの日付の時点でのみ語られています。ここに含まれるものは、Agnico Eagleまたはその関連会社またはO3採掘の将来の財務パフォーマンスの予測、予測、または推定と見なされるものではありません。

TSXベンチャー交換も規制サービスプロバイダー（TSXベンチャーエクスチェンジのポリシーで定義されているため）は、このニュースリリースの妥当性または正確性に対する責任を受け入れません。証券取引所、証券委員会、またはその他の規制当局は、ここに含まれる情報を承認または不承認にしていません。

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ソースO3 Mining Inc.