Agnico Eagle Mines Limited（ "Agnico Eagle"）O3 Mining Inc.（ "O3 Mining"）の申し出

プレミアムキャッシュオファー

O3マイニングの普通株式あたり1.67ドル

入札する理由

•  全会一致のO3ボードの推奨.

O3の取締役会（「」O3ボード」）この申し出は、財政的観点から株主に公正であり、O3と株主の最善の利益になることを全会一致で決定しました。また、株主はO3普通株式をオファーに入札することを全会一致で推奨しています。

• 市場価格の大幅なプレミアム.

このオファーは、2024年12月11日のTSXVのO3普通株式の終値の58％のプレミアム（オファーの発表前の最終取引日）、および20日間の57％のプレミアムを表しています。2024年12月11日に終了する期間のTSXVのO3普通株式のVWAP。

• 現金オファーは、流動性と価値の確実性を提供します.

このオファーは100％の現金検討を提供し、株主に魅力的な価格で価値と流動性の確実性を与えます。

 

• プロジェクトの実行と開発リスク.
  

O3は、オファーが株主に、マルバンプロジェクトを含むプロジェクトのポートフォリオに固有の価値を提供すると考えています。リスク。

• 主要株主のサポート.

O3のすべての取締役と役員、およびGold Fields Limited、Extract Advisors LLC、および特定のFranklin Templeton Managed Fundsは、発行された普通株式の約39％を代表する資金を管理し、ロックアップ契約を締結しました。彼らは彼らの普通株を申し出に入札することに同意した。

• 公平性の意見.
  

O3理事会の推奨は、Maxit Capital LPとFort Capital PartnersがO3理事会に提供する公平性の意見によってサポートされています。それぞれが、申し出は財政的な観点から株主（Agnico Eagleとその関連会社以外の公正であると述べています。）そして、O3および株主の最大の利益（Agnico Eagleとその関連会社以外）。