ストックシンボル：AEM（NYSEとTSX）
（特に明記しない限り、米ドルで表現されるすべての金額）
トロント、10月28日 / CNW / -Agnico-Eagle Mines Limited（「Agnico-Eagle」または「Company」）は本日、2009年第3四半期の四半期純損失（1株あたり0.11ドル）を報告しました。非現金外国通貨翻訳の損失は2,290万ドル、1株当たり0.15ドル、および株式オプション費用は510万ドル、または1株当たり0.03ドルです。さらに、結果には、590万ドルの市場性証券の販売、つまり1株当たり0.04ドルの販売が含まれていました。2008年の第3四半期に、同社は純利益が14.0百万ドル、つまり1株当たり0.10ドルを報告しました。
2009年の第3四半期の営業活動で使用された現金は、2008年第3四半期に1790万ドルの営業活動によって提供された現金から減少した1380万ドルでした。2010年第1四半期の鉱山のスタートアップを見越して、夏の輸送シーズンにおけるMeadowbankの材料および供給の在庫の蓄積に主に関連する運転資本の変更によって相殺されるよりも。金収入の大幅な増加により、2008年の第3四半期と比較して、営業活動により大幅に増加しました。
「Agnico-Eagleの生産成長率は、第3四半期の金の生産量が2008年の第3四半期に73％増加したため継続しています。しかし、第3四半期の収益に悪影響を及ぼしていると予想していた生産ランプアップは迅速ではありませんでした。副議長兼最高経営責任者であるショーン・ボイドは、次のように述べています。「私たちは新しい金鉱山でスタートアップの問題を解決するために良い進歩を遂げましたが、2009年の生産ガイダンスは約500,000オンスに削減されました。さらに、残りの新しい委員会を依頼する際に、2010年の生産予測に追加の偶発性を構築することを決定しました。鉱山。2010年から2015年までの予測は、10万オンスから110万オンスです。
2009年第3四半期のハイライトには以下が含まれます。
- 固形コスト制御が続く-Laronde、Goldex、Lapaは良いことを達成します
マイナーサイトのコストパフォーマンス
-Pinos Altosでのミルスタートアップ - 現在の試運転。現在生産しています
ミルとヒープリーチから
- キッティラがデザインの回復を達成する - キッティラミルが達成しました
定期的に83％の設計回復率があり、その設計を超えています
1日あたり3,000トンの設計容量（「TPD」）。さらなる最適化
進行中です
-Meadowbankは予定通りに残っています-Meadowbankは予定通りです
2010年第1四半期の初期生産。すべてが必要
建設資材と消耗品が現場にあります
-Laronde Extension -Shaft Sinkingはほぼ完全です。地下
まもなく開始する開発
2009年の第3四半期のペイ可能な金生産（1）は、449ドルの1オンスあたりの総現金費用で118,763オンスでした。これは、2008年の第3四半期の68,753オンスの金生産と比較して、135ドルのオンスあたり総現金費用です。
2008年の第3四半期に比べて生産量の増加は、Goldexからの生産量が大幅に高くなり、Lapa、Kittila、Pinos Altos Minesの生産に起因しています。
より高い現金費用は、主にカナダドルが強く、いくつかの鉱山が起動/最適化段階に残り、副産物金属が含まれていないという事実によるものです。
2009年の最初の9か月間、Agnico-Eagleは、2008年の最初の9か月で記録された5130万ドル、または1株当たり0.36ドルから38.6百万ドル、つまり1株当たり0.25ドルの純利益を記録しました。2008年と2009年の今後の結果でそれぞれ記録された損失は、金の生産量が76％増加し、金とベースの金属価格が強いという強さで、年間純利益が大幅に高くなりました。
2009年の最初の9か月間、Agnico-eagleは、2008年の最初の9か月の1億6,450万ドルから減少した6140万ドルの営業活動によって提供された現金を獲得しました。3つの新しい鉱山での在庫の金と、Meadowbankの材料と消耗品の蓄積。これらの運転資本の変更を除くと、2009年に営業活動が提供する現金は、金属の収益の増加により2008年の最初の9か月と比較して増加しました。
2009年の最初の9か月の支払額の金生産は、2008年の最初の9か月で1オンスあたり187,402オンスから76％増加して、オンスあたり391ドルあたりの総現金費用で329,628オンスの記録的な329,628オンスでした。新しいキッティラ、ラパ、ピノス・アルトス鉱山の起動と、ゴールドエックスでの生産ランプによるものでした。より高い現金費用は、主にカナダドルとユーロの強度、副産物価格の低下、およびいくつかの鉱山が起動/最適化段階に残り、副産物金属が含まれていないという事実によるものです。
通年の生産は現在、約500,000オンスの金になると予想されています。以前のガイダンスからの減少は、キッティラミルの予想よりも遅いランプアップ、ゴールドエックスでの低いグレードブロックの採掘、およびLAPAの起動時の予想よりも高い鉱石希釈によるものです。Pinos Altosの工場、特に工場のフィルターを押している工場の委託の初期段階も、予想よりも時間がかかります。ただし、以下で詳述しているように、これらの事業のそれぞれは2009年の第3四半期後半に大幅に進歩しました。これらの運用改善が第4四半期まで続くにつれて、約170,000オンスの四半期金生産が予想されます。
2010年の通年のガイダンスは、1,000万オンスから110万オンスの金に減少しています。この減少は、2009年の3つの新しい鉱山の委託の経験に基づいて、新しい鉱山の起動段階へのさらなる偶発性を追加する決定によるものです。しかし、これらの鉱山の長期生産予測は変わらないままです。さらに、5つの内部拡大の機会は、2010年から2015年までに同社の金生産をさらに50％以上増やす可能性があります。
明日電話会議
同社は、2009年10月29日木曜日午前11時（E.D.T.）に四半期会議を開催します。経営陣は、2009年第3四半期の同社の財務結果をレビューし、調査と開発活動の最新情報を提供します。
ウェブキャスト経由：
通話のライブオーディオウェブキャストは、会社のウェブサイトのホームページで利用できますwww.agnico-eagle.com.
電話で：
電話で聞くことを好む人は、416-644-3418またはフリーダイヤル1-800-731-6941をダイヤルしてください。参加を確保するには、スケジュールされたコール開始の約5分前に電話してください。
再生アーカイブ：
フリーダイヤルアクセス番号1-877-289-8525、PassCode 4145037に続いて番号記号をダイヤルしてください。
電話会議は、2009年10月29日木曜日午後1時30分から再生されます。（E.D.T.）200911年11月5日木曜日まで：午後59時（EST（東部基準時。）。
Webキャストとプレゼンテーションスライドは、会社のウェブサイトで180日間アーカイブされます。
強力な財政状態が維持されました
2009年9月30日には、2009年9月30日に稼働からのキャッシュフローが1億7,390万ドルの残高から、Pinos AltosおよびMeadowbank鉱山プロジェクトの材料、設備、建設に再投資されたため、2009年9月30日に2億3,900万ドルに増加しました。さらに、資本支出に資金を提供するために、四半期の会社のクレジットラインから2億ドルが引き出されました。2009年9月30日の時点で、非描画のクレジットラインと現金を含む、同社の利用可能な流動性は4億3,400万ドルでした。
四半期の資本支出は1億7,280万ドルでした。これには、メドウバンクで90.7百万ドル、ピノスアルトスで2,410万ドル、キッティラで21.0百万ドル、ランデで2,000万ドル、ラパで990万ドル、ゴールドエクスで630万ドルが含まれます。
2009年には、通年の資本支出は、カナダドルとユーロを大幅に強く反映して、以前のガイダンスから5,000万ドル増加した合計約6億ドルになると予想されています。四半期中、同社は市場性のある証券の販売から3470万ドルの収益を実現しました。
兆候は、2010年の資本支出が、カナダドルとユーロが強いため、以前の推定約2億5,000万ドルから増加し、いくつかの不動産、労働、その他の一般的なコストインフレでの開発を加速することです。2009年12月16日に提示される同社の10年間の予測では、さらに詳細が提供されます。このアップデートには、生産、資本支出、総現金費用ガイダンス、および配当発表が含まれます。
Laronde Mine-優れたコスト管理を続けています
カナダのケベック州北西部にある100％所有のラロンデ鉱山は、1988年に運営を開始しました。全体として、実績のある、実証済みのゴールドリザーブは、3,580万トンから約550万オンス（「g/t」）を格付けしました。私の寿命平均金生産は、2022年までに年間約320,000オンスになると予想されます。2011年後半には、Laronde Extensionの新しい内部シャフトからの最初の生産が予定されています。
Laronde Millは、2009年の第3四半期に1日あたり平均6,509トンの鉱石を処理しましたが、これは前年期の1日あたり平均7,105トンでした。生産率の低下は、主に、メンテナンスとラロンドのサービスおよび生産ホイストシステムへのアップグレードに関連するスケジュールされた7日間のシャットダウンの結果でした。定常状態の操作は、平均で1日あたり約7,200トンで約6年間、一貫性があり、信頼性の高い世界クラスの鉱山であり続けています。
副産物クレジットの純額であるランドーの1オンスあたりの総現金費用は、47,726オンスの金の生産で第3四半期に75ドルでした。これは、オンスあたりの総現金費用が51,594オンスの金の生産で135ドルであった2008年の第3四半期の結果と比較されます。四半期の金の低い生産量は、主に上記の著名な閉鎖の結果でした。
2009年の最初の9か月間、1オンスあたりのLarondeの総現金費用は、157,098オンスの金生産で158ドルでした。これは、1オンスあたりの総現金費用が161,938オンスの金の生産で41ドルを差し引いたものでした。総現金費用の前年比の増加は、主に副産物の金属の実現価格の低下によるものです。2009年9月30日に終了する9か月間の銀、亜鉛、銅の実現価格は、2008年の最初の9か月と比較して、それぞれ13％、21％、33％低くなりました。
2008年の第3四半期の71ドルと比較して、予想通り、1トンあたりのマイナーサイトコスト（3）は予想通り、約75ドルでした。年初から、2009年のミネサイトコストは73ドルでした。前年期に68ドル。これらのコストは、鉱石の備蓄の調整と一般的なコストインフレの影響により、2008年の同等の期間よりも高くなっています。
Laronde Extension -Shaft Sinkingはほぼ完成しました
2009年の第3四半期に、シャフト沈下は新しい内部シャフトでほぼ完了し、2,854メートルの最終深さに達してから10メートル以内にありました。生産設備への切り替えは来月から開始される予定であり、年末までに完了する予定です。前導入の開発は、2010年の初めに開始する予定です。このプロジェクトは、2011年後半に生産を開始する予定です。
Goldex Mine-すでに予想よりも多くのトンを処理しています
ケベック州北西部の100％所有のゴールドエックス鉱山は、2008年に運用を開始しました。証明され、2.1 g/tの2380万トンのグレーディングから合計160万オンスの金埋蔵量があります。私の寿命平均年間金生産は、2017年まで年間約160,000オンスになると予想されます。
Goldex鉱山は、2009年第3四半期にプラントの1日あたり6,900トンの設計容量を超えており、毎日平均7,342トンの鉱石が粉砕されています。
2009年第3四半期のゴールドエックスでの金の生産量は、440ドルのオンスあたり総現金費用で31,169オンスでした。前年同期では、金の生産量は17,159オンスで、鉱山が生産を増やしていたため、620ドルの総現金費用がありました。
2009年9月30日に終了する9か月間、ゴールドエックスの総現金費用は、102,774オンスの金生産で1オンスあたり379ドルでした。2008年8月に鉱山が商業生産を達成したため、2008年には対応する期間はありません。
ゴールドエクスは、2008年の第3四半期の34ドルと比較して、第3四半期に1トンあたりのコストが22ドルであったため、Goldexで非常に優れていました。2009年の最初の9か月間、1トンあたりの鉱山費は23ドルでした。2008年8月に鉱山が商業生産を達成したため、2008年には対応する期間はありません。
Goldex Mineの金の生産は、採掘を東部および中央採掘ブロックに集中するという決定により、年間の予想を下回っています。それまでの間、非常に大きな爆発が準備されています。このブロックのマッキングを遅らせ、岩のメカニズムの考慮事項のために骨折した鉱石でいっぱいに保つことが決定されました。通常のストープシーケンスは、現在10月に中央採掘ブロックから抽出されている高品質の鉱石で再開され、したがって、2009年の第4四半期に金生産が増加すると予想されます。
現在の採掘率と爆破率では、Goldex鉱体は予定より約1。5年前に完全に爆破されると予想されています。
2009年の第2四半期にGoldexで拡張が発表され、設計生産率が1日あたり6,900トンから1日あたり8,000トンに増加すると予想されます。このプロジェクトは進行中であり、新しいレートは2011年後半までに達成される予定です。
金の生産を拡大する計画があっても、Agnico-EagleはGoldexの鉱山の寿命を延ばすことを期待しています。採掘される可能性のあるいくつかの近くのゾーンが地下にあります。現在、リソースカテゴリにあり、準備金に含まれていません。たとえば、近くの「M」ゾーンは、2009年の年末にはGoldexの全体的な埋蔵量に約250,000オンスの金を寄付することが予想されます。したがって、計画された生産率が高いにもかかわらず、鉱山の寿命が増加します。
また、探査は、Goldex Orebodyを東に、また現在の採掘エリアから約100メートル上にある「S」ゾーンに拡張する可能性があることにも焦点を当てています。
Kittila Mine-設計を達成するミルスループットおよび冶金回復率
フィンランド北部の100％所有のキッティラ鉱山は、2009年1月に最初の金を注ぎました。私の寿命平均金生産は、2023年まで年間約150,000オンスになると予想されます。
2009年第3四半期のキッティラでの金の生産量は、1080ドルのオンスあたり総現金費用で18,284オンスでした。キッティラのトンあたりの鉱山費用は、第3四半期の約（ユーロ）78でした。これらのコストは、鉱山と工場が設計率を達成するため、2009年の第4四半期に大幅に減少すると予想されます。
2009年の第3四半期に、キッティラミルは回収率を上げ続け、1日あたり平均1,958トンを処理しましたが、最適化のプロセスを反映して1日あたり3,000トンの設計率を処理しました。この四半期には22日間、10月上旬に閉鎖されていました。これは、主にサグミルライナーの交換、CIP回路の変更、オートクレーブの修理とメンテナンスのためです。
全体の金回収率は、2009年第3四半期には64％、9月には70％でした。2009年第3四半期に、金回復全体が定期的に83％の設計率を達成しました。最近10月に、この工場は1日あたり最大3,300トンの処理を行っており、平均72％の回復率で、ある日も83％の回復を達成しています。
オープンピットマインは、設計に従って、過去2か月間、保護区のグレードと一貫した3,000 TPDで一貫して生産されています。
Kittilaでの操作を拡大する可能性を調査するスコーピング研究が進行中です。この計画では、製粉能力の増加と組み合わされたプロパティにシャフトを沈めることが含まれます。この研究の結果は今年後半にレビューされる予定であり、最新の探査掘削が組み込まれます。
LAPA-マイニングサイクルの最適化
ケベック州北西部の100％所有のLAPA鉱山は、2009年4月に生産を開始しました。私の寿命平均金生産は、2015年まで年間約115,000オンスになると予想されます。
LAPA鉱山からの生産（すべてがLaronde加工工場で処理されています）は、第3四半期に1日あたり平均1,179トンであり、計画された設計パラメーターに向けて進歩し続けています。鉱山の存続期間にわたる予想生産率は1日あたり1,500トンであり、2009年の第4四半期に達成されると予想されています。
2009年第3四半期のLAPAでの金の生産量は、主にマイニングブロックでの予想よりも高い鉱石希釈の結果として、1オンスあたりの総現金費用で18,409オンスでした。これらのコストは、鉱山が完全な生産能力に向かって増加し続けており、掘削、爆発、発掘、充填サイクルが鉱石のために最適化されているため、大幅に減少すると予想されます。LAPAのトンあたりのマイナーサイトコストは、第3四半期に約146ドルでした。これは、この採掘段階でしばしば実現される平均スタートアップユニットコストよりも高いことを反映しています。
現在、希釈は平均57％です。合計750の計画から合計20のストップが抽出されました。希釈を改善するための努力には、マイニングサイクル時間を短縮することにLarondeで非常に成功していることがわかった1ショットブラストの実装が含まれます。これまでにこの方法を使用して、合計4つのストップが採掘されています。追加の地上制御の改善が実装され、各ストープの全体的なサイクル時間が短縮されるため、改善が予想されます。また、LAPAミリング回路のさらなる最適化は、回復を改善すると予想されます。
Pinos Altos-進行中の植物の試運転
メキシコ北部の100％所有のピノアトス鉱山は、現在、ヒープリーチと製粉作業から金を注ぎ込んでいます。独立したクレストンマスコタデポジット、合計4,000万オンス、1億4,400万オンスのシルバーを含む、2.6 g/tの金と72.6 g/tシルバーをグレーディングした銀の銀を含む、実績のある可能性のある金埋蔵量。
私の寿命は、クレストン・マスコタからの生産を含め、2028年までの年間約170,000オンスになると予想されています。この期間にわたって、年間銀の生産は平均250万オンスと予想されます。2008年12月11日の最後の生産ガイダンス以来、掘削によるトン数の増加により、またさらに鉱石の価格が増加したため、鉱山寿命は5年増加すると予想されています。
最初の鉱石は2009年5月にリーチパッドに置かれ、7月に最初の金のバーが注がれました。プロジェクトが完全に稼働すると、低学年の鉱石のヒープ浸出は、ピノアトスからの総計画的な金生産の約5〜10％に寄与すると予想されます。2009年第3四半期の金生産は3,175オンスでした。
Pinos Altosでの工場の建設は現在完了しており、2009年の第4四半期に予想される商業運用と設計容量が1日あたり4,000トンの商業操作と設計容量まで、予定通りに製粉回路の試運転が完了しました。
テールングフィルタープレスの試運転には予想よりも時間がかかりましたが、工場は設計容量の90％ですでに運用されています。回復は計画に従っています。
四半期中、19,729オンスの金と335,074オンスの銀を含む369,320トンの鉱石が、サントニーノとオベロンデウェーバーピットと454万トンのオーバーバーデンも採掘されました。現在の鉱石の備蓄には、690,555トンの鉱石が含まれています。1.70g/tの金と25.4 g/tの銀が含まれています。
地下鉱山では、2つの主要なランプが8月に予定通りに接続され、主要なインフラストラクチャ、生産ドリフト、および引き分けポイントの開発が第4四半期に開始されました。第3四半期の終わりまでに、ピノスアルトスで約8 kmの外側の地下開発が完了しました。
約37,000メートルのダイヤモンド掘削がPinos Altos Mineサイトおよび2009年上半期のプロパティ全体の探査で完了しました。2つの表面と2つの地下ダイヤモンドドリルが、Santo NinoとCerro Coloradoで深い鉱山探査目標をテストし、リソースを拡大していました。サンエリジオのストライキと深さで。鉱山の外では、他の3つのドリルがエルシンターの主要なレイナデプラタ構造を探索していました（会社が開発を検討している場所）、プロパティの西部で示されているキビロゴールドのテスト、クレストンの拡張を探索しましたマスコタデポジット。結果は、今後の探査アップデートで提示されます。
潜在的なミルの拡張が考慮されています
同社は、メインピノアルトス堆積物の製粉率を1日4,000トンから1日あたり6,000トンに増やす可能性を研究しています。2010年四半期。
CRESTON MASCOTA建設が承認された - 2011年初頭に予想される最初の金
2009年7月に、スタンドアロンの衛星ヒープ浸出操作としてのクレストンマスコタの開発を開始するために、取締役会の承認が受けられました。この堆積物は、メインピノアルトスコンプレックスから約12キロメートルに位置しています。Creston Mascotaの埋蔵量は、合計約670万トン、1.65 g/tゴールドと17.1 g/tシルバー、または約357,000オンスの金と370万オンスの銀をグレーディングします。
基本的なエンジニアリングと初期サイトの準備は、2009年の第4四半期に開始され、完了するまでに約18か月かかると予想されます。生産は2011年初頭に計画されており、年間平均生産量は5年間の鉱山寿命で約48,000オンスの金です。
MeadowBankプロジェクトは、2010年第1四半期のスタートアップの予定通りです
カナダ北部のヌナブトにある100％所有のメドウバンク鉱山プロジェクトは、2010年第1四半期に生産を開始する予定です。私の平均年間金生産は、2019年まで約350,000オンスになると予想されます。
新しいMeadowbank Mineプロジェクトの建設は非常に進んでいます。Portage Pitからの採掘は予想よりも優れており、合計230万トンと採掘されたのに対し、2.0百万トンが計画されています。
ポータージピットの廃棄物は、施設周辺の重要な堤防の主要な建築材料として使用されました。これらの堤防の建設は、計画に従って進行しました。
約66,500トンの鉱石グレード3.0 g/tが備蓄されています。
次の9か月間の操作に必要なすべての材料が、約41,000トンの化学製品と4700万リットルの燃料を含む鉱山サイトに納品されました。
2009年の第3四半期には、819人の建設労働者を含む約1,050人の労働者が現場にいました。
発電所はほぼ完成しており、事前委任が開始されました。SAGとボールミルの両方の機械的設置は、完成に近づいています。すべてのリーチタンクが完了し、機械的設備が進行中です。残りのプロセス機器は、主にインストールされています。配管と電気設備は約60％完了しており、起動前に完了するための残りの作業の焦点となります。
メドウバンク鉱山では、約27,000メートルのダイヤモンド掘削が完了しました。Meadowbankプロパティの探査目標でさらに20,500メートルが完成しました。結果は、今後の探査プレスリリースで取り上げられます。
スコーピング研究が進行中で、1日あたり8,500トンから1日あたり10,000トンに1日の平均生産率が増加することを検討しています。これにより、年間平均金生産量が400,000オンス以上に増加します。この調査は現在、2010年第1四半期に予想される理事会レビューでレビューされています。
Agnico-eagleについて
Agnico-eagleは、カナダ、フィンランド、メキシコ、フィンランド、メキシコ、米国での探査と開発活動を備えた、カナダの長い本社を置いている金の生産者です。Agnico-EagleのLaronde Mineは、準備金の面でカナダ最大の営業金鉱山です。同社は、前方の金販売のポリシーと一致する金価格の上昇に完全にさらされています。27年連続で現金配当を支払いました。
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(1) Payable production of a mineral means the quantity of mineral
produced during a period contained in products that are sold by the
Company, whether such products are sold during the period or held as
inventory at the end of the period.
(2) Total cash costs per ounce is a non-GAAP measure. For reconciliation
of this measure to production costs, as reported in the financial
statements, see Note 1 to the financial statements at the end of this
news release.
(3) Minesite costs per tonne is a non-GAAP measure. For reconciliation
of this measure to production costs, as reported in the financial
statements, see Note 1 to the financial statements at the end of this
news release.
AGNICO-EAGLE MINES LIMITED
SUMMARY OF OPERATIONS KEY PERFORMANCE INDICATORS
(thousands of United States dollars, except where noted, US GAAP basis)
(Unaudited)
Three months ended Nine months ended
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September 30, September 30,
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2009 2008 2009 2008
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Gross profit (exclusive of
amortization shown below)
LaRonde...................... $ 40,276 $ 37,190 $ 128,575 $ 152,030
Goldex....................... 16,687 3,456 54,260 3,456
Lapa......................... 2,751 - 1,918 -
Kittila...................... 884 - 4,029 -
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Operating margin............. 60,598 40,646 188,782 155,486
Amortization................. 23,200 9,049 50,800 23,595
Corporate.................... 44,007 10,929 96,670 46,696
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Income before tax............ (6,609) 20,668 41,312 85,195
Tax provision................ 10,357 6,630 2,710 33,902
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Net earnings (loss) $ (16,966) $ 14,038 $ 38,602 $ 51,293
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Net earning (loss)
per share................... $ (0.11) $ 0.10 $ 0.25 $ 0.36
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Operating cash flow.......... $ (13,787) $ 17,908 $ 61,405 $ 164,524
Realized price per sales
volume (US$):
Gold (per ounce)........... $ 939 $ 903 $ 957 $ 926
Silver (per ounce)......... $ 15.59 $ 13.87 $ 14.48 $ 16.72
Zinc (per tonne)........... $ 1,932 $ 1,667 $ 1,589 $ 2,005
Copper (per tonne)......... $ 7,580 $ 6,732 $ 5,745 $ 8,598
Payable production:
Gold (ounces)
LaRonde.................... 47,726 51,594 157,098 161,938
Goldex..................... 31,169 17,159 102,774 25,464
Lapa (Note 1).............. 18,409 - 30,013 -
Kittila (Note 2)........... 18,284 - 36,568 -
Pinos Altos (Note 3)....... 3,175 - 3,175 -
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Total gold (ounces)........ 118,763 68,753 329,628 187,402
---------- ---------- ---------- ----------
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Silver (000s ounces)
LaRonde.................... 995 1,167 3,058 3,149
Pinos Altos (Note 3)....... 16 - 16 -
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Total silver
(000s ounces)............. 1,011 1,167 3,074 3,149
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Zinc (tonnes).............. 12,516 18,040 40,735 51,731
Copper (tonnes)............ 1,400 1,567 5,148 5,185
Payable metal sold:
Gold (ounces - LaRonde).... 48,959 48,517 160,381 156,763
Gold (ounces - Goldex)..... 32,572 13,860 98,007 13,860
Gold (ounces - Lapa)
(Note 1).................. 14,669 - 17,836 -
Gold (ounces - Kittila)
(Note 2).................. 21,946 - 28,726 -
Gold (ounces - Pinos Altos)
(Note 3).................. 594 - 594 -
Silver (000s ounces
- LaRonde)................ 1,009 1,085 3,033 3,058
Silver (000s ounces
- Pinos Altos) (Note 3)... 1 - 1 -
Zinc (tonnes).............. 14,579 16,541 44,440 50,512
Copper (tonnes)............ 1,405 1,421 5,157 4,950
Total cash costs per ounce
(Note 4):
Gold
LaRonde...................... $ 75 $ 135 $ 158 ($41)
Goldex....................... $ 440 $ 620 $ 379 $ 620
Lapa (Note 1)................ $ 804 - $ 859 -
Kittila (Note 2)............. $ 1,080 - $ 1,041 -
---------- ---------- ---------- ----------
Weighted average total cash
costs per ounce............. $ 449 $ 240 $ 391 $ 15
---------- ---------- ---------- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
Note 1
------
Lapa achieved commercial production as of May 1, 2009. Payable production
includes commercial production ounces of 30,013 since May 1, 2009; non-
commercial production ounces were nil.
Note 2
------
Kittila achieved commercial production as of May 1, 2009. Payable
production includes commercial production ounces of 30,301 since May 1,
2009. Non-commercial production was 6,267 ounces.
Note 3
------
Pinos Altos was not in commercial production as of September 30, 2009.
Note 4
------
Total cash costs per ounce is calculated net of copper, zinc and other
byproduct credits. The weighted average is based on commercial production
ounces. Total cash costs per ounce is a non-GAAP measure. For a
reconciliation to the financial statements, see Note 1 to the financial
statements. See also "Note Regarding Certain Measures of Performance"
AGNICO-EAGLE MINES LIMITED
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
(thousands of United States dollars, US GAAP basis)
(Unaudited)
As at As at
September 30, December 31,
-------------- --------------
2009 2008
-------------- --------------
ASSETS
Current
Cash and cash equivalents................ $ 239,032 $ 99,381
Trade receivables........................ 71,647 45,640
Inventories:
Ore stockpiles......................... 33,772 24,869
Concentrates........................... 22,926 5,013
Supplies............................... 113,702 40,014
Other current assets..................... 125,554 136,377
-------------- --------------
Total current assets....................... 606,633 351,294
Fair value of derivative financial
instruments............................... 2,699 -
Other assets............................... 23,944 8,383
Future income and mining tax assets........ 28,004 21,647
Property, plant and mine development....... 3,450,584 2,997,500
-------------- --------------
$ 4,111,864 $ 3,378,824
-------------- --------------
-------------- --------------
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY
Current
Accounts payable and accrued
liabilities............................. $ 170,202 $ 139,795
Dividends payable........................ 277 28,304
Interest payable......................... 1,469 146
Income taxes payable..................... 5,774 4,814
-------------- --------------
Total current liabilities.................. 177,722 173,059
-------------- --------------
Bank debt.................................. 685,000 200,000
Fair value of derivative financial
instruments............................... - 12,823
Reclamation provision and other
liabilities............................... 88,442 71,770
Future income and mining tax liabilities... 474,012 403,416
Shareholders' equity
Common shares
Authorized - unlimited
Issued - 156,486,528 (December 31, 2008
- 154,808,918).......................... 2,370,970 2,299,747
Stock options.............................. 60,385 41,052
Warrants................................... 24,858 24,858
Contributed surplus........................ 15,166 15,166
Retained earnings.......................... 196,143 157,541
Accumulated other comprehensive income
(loss).................................... 19,166 (20,608)
-------------- --------------
Total shareholders' equity................. 2,686,688 2,517,756
-------------- --------------
$ 4,111,864 $ 3,378,824
-------------- --------------
-------------- --------------
AGNICO EAGLE MINES LIMITED
CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME AND COMPREHENSIVE INCOME
(thousands of United States dollars except share and per share amounts,
US GAAP basis)
(Unaudited)
Three months ended Nine months ended
------------------ -----------------
September 30, September 30,
------------- -------------
2009 2008 2009 2008
---- ---- ---- ----
REVENUES
Revenues from mining
operations.................. $ 149,250 $ 91,171 $ 388,165 $ 295,703
Interest and sundry income 3,664 2,568 13,460 9,326
Write-down on sale of
available-for-sale-
securities.................. - (35,588) - (35,588)
Gain on sale of available-
for-sale securities......... 5,939 25,219 6,474 25,626
---------- ---------- ---------- ----------
158,853 83,370 408,099 295,067
COSTS AND EXPENSES
Production................... 88,652 50,525 199,383 140,217
Exploration and corporate
development................. 11,846 8,325 28,718 26,163
Amortization................. 23,200 9,049 50,800 23,595
General and administrative... 14,658 10,829 45,823 40,456
Provincial capital tax....... 1,583 1,439 4,165 3,314
Interest..................... 2,648 1,038 5,852 2,356
Foreign currency loss
(gain)...................... 22,875 (18,503) 32,046 (26,229)
---------- ---------- ---------- ----------
Income before income,
mining and federal capital
taxes....................... (6,609) 20,668 41,312 85,195
Income and mining tax expense
(recovery).................. 10,357 6,630 2,710 33,902
---------- ---------- ---------- ----------
Net income (loss) for the
period...................... $ (16,966) $ 14,038 $ 38,602 $ 51,293
---------- ---------- ---------- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
Net income (loss) per share
- basic..................... $ (0.11) $ 0.10 $ 0.25 $ 0.36
---------- ---------- ---------- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
Net income (loss) per share
- diluted................... $ (0.11) $ 0.10 $ 0.25 $ 0.35
---------- ---------- ---------- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
Weighted average number of
shares outstanding
(in thousands)
Basic...................... 156,157 143,831 155,718 143,641
Diluted.................... 157,963 144,975 157,501 144,785
AGNICO EAGLE MINES LIMITED
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
(thousands of United States dollars, US GAAP basis)
(Unaudited)
Three months ended Nine months ended
------------------ -----------------
September 30, September 30,
------------- -------------
2009 2008 2009 2008
---- ---- ---- ----
Operating activities
Net income (loss) for the
period...................... $ (16,966) $ 14,038 $ 38,602 $ 51,293
Add (deduct) items not
affecting cash:
Amortization............... 23,200 9,049 50,800 23,595
Future income and mining
taxes..................... 9,816 6,468 1,887 33,342
Gain on sale of available-
for-sale securities....... (5,939) 10,369 (6,474) 9,962
Amortization of deferred
costs and other........... 28,440 (17,325) 48,670 (8,736)
Changes in non-cash working
capital balances
Trade receivables.......... 6,504 20,453 (26,007) 18,608
Income taxes payable....... (1,017) - 960 -
Inventories................ (79,994) (39,885) (91,999) (43,248)
Other current assets....... (15,442) (5,265) 5,982 7,501
Interest payable........... 983 458 1,323 458
Accounts payable and
accrued liabilities....... 36,628 19,548 37,661 71,749
---------- ---------- ---------- ----------
Cash provided by (used in)
operating activities........ (13,787) 17,908 61,405 164,524
---------- ---------- ---------- ----------
Investing activities
Additions to property, plant
and mine development........ (172,832) (253,684) (483,181) (678,307)
Acquisition, investments
and other................... 31,281 (8,119) 34,697 (60,333)
---------- ---------- ---------- ----------
Cash used in investing
activities.................. (141,551) (261,803) (448,484) (738,640)
---------- ---------- ---------- ----------
Financing activities
Dividends paid............... - - (27,132) (23,779)
Repayment of capital lease
and other................... (1,231) (15,423) (8,113) (15,423)
Bank debt.................... 200,000 225,000 485,000 300,000
Sales-leaseback financing.... 2,640 - 13,528 -
Credit facility financing
cost........................ (203) - (4,775) -
Proceeds from common shares
issued...................... 16,384 4,597 63,776 38,353
---------- ---------- ---------- ----------
Cash provided by financing
activities.................. 217,590 214,174 522,284 299,151
---------- ---------- ---------- ----------
Effect of exchange rate
changes on cash and cash
equivalents................. 2,875 (8,023) 4,446 (8,845)
---------- ---------- ---------- ----------
Net increase (decrease) in
cash and cash equivalents
during the period........... 65,127 (37,744) 139,651 (283,810)
Cash and cash equivalents,
beginning of period......... 173,905 149,953 99,381 396,019
---------- ---------- ---------- ----------
Cash and cash equivalents,
end of period............... $ 239,032 $ 112,209 $ 239,032 $ 112,209
---------- ---------- ---------- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
Other operating cash flow
information:
Interest paid during the
period...................... $ 6,216 $ 2,667 $ 9,725 $ 3,369
---------- ---------- ---------- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
Income, mining and capital
taxes paid during the
period...................... $ 4,884 $ 3,854 $ 7,743 $ 3,854
---------- ---------- ---------- ----------
Note 1 The following tables provide a reconciliation of the total cash
costs per ounce of gold produced and minesite costs per tonne to
production costs as set out the interim consolidated financial
statements:
Total Cash Costs per Ounce of
Gold By Mine
-----------------------------
Three Three Nine Nine
months months months months
ended ended ended ended
(thousands of dollars, September September September September
except where noted) 30, 2009 30, 2008 30, 2009 30, 2008
----------------------------- ---------- ---------- ---------- ----------
Total Production costs per
Consolidated Statements
of Income................... $ 88,652 $ 50,525 $ 199,383 $ 140,217
Attributable to LaRonde 43,331 42,393 123,104 132,085
Attributable to Goldex 13,930 8,132 37,880 8,132
Attributable to Lapa 11,404 - 15,222 -
Attributable to Kittila 19,987 - 23,177 -
---------- ----------
Total $ 88,652 $ 50,525 $ 199,383 $ 140,217
-------------------------------------------
-------------------------------------------
LaRonde Cash Costs per Ounce
----------------------------
Production costs............. $ 43,331 $ 42,393 $ 123,104 $ 132,085
Adjustments:
Byproduct revenues (38,404) (34,939) (96,385) (137,743)
Inventory adjustment(i) (1,025) (195) (972) (60)
Non-cash reclamation
provision (311) (293) (878) (906)
---------- ---------- ---------- ----------
Cash operating costs $ 3,590 $ 6,966 $ 24,869 $ (6,624)
---------- ---------- ---------- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
Gold production (ounces) 47,726 51,594 157,098 161,938
---------- ---------- ---------- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
Total cash costs (per
ounce)(ii) $ 75 $ 135 $ 158 $ (41)
---------- ---------- ---------- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
Goldex Cash Costs per Ounce
---------------------------
Production costs............. $ 13,930 $ 8,132 $ 37,880 $ 8,132
Adjustments:
Inventory adjustment(i) (177) 1,434 1,214 1,434
Non-cash reclamation
provision (53) (33) (149) (33)
---------- ---------- ---------- ----------
Cash operating costs $ 13,700 $ 9,533 $ 38,945 $ 9,533
---------- ---------- ---------- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
Gold production (ounces) 31,169 15,375 102,774 15,375
---------- ---------- ---------- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
Total cash costs (per
ounce)(ii) $ 440 $ 620 $ 379 $ 620
---------- ---------- ---------- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
Lapa Cash Costs per Ounce
-------------------------
Production costs............. $ 11,404 $ - $ 15,222 $ -
Adjustments:
Inventory adjustment(i) 3,395 - 10,586 -
Non-cash reclamation
provision (7) - (14) -
---------- ---------- ---------- ----------
Cash operating costs $ 14,792 $ - $ 25,794 $ -
---------- ---------- ---------- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
Gold production (ounces) 18,409 - 30,013 -
---------- ---------- ---------- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
Total cash costs (per
ounce)(ii) $ 804 $ - $ 859 $ -
---------- ---------- ---------- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
Kittila Cash Costs per Ounce
----------------------------
Production costs............. $ 19,987 $ - $ 23,177 $ -
Adjustments:
Inventory adjustment(i) (141) - 8,497 -
Non-cash reclamation
provision (99) - (161) -
---------- ---------- ---------- ----------
Cash operating costs $ 19,747 $ - $ 31,513 $ -
---------- ---------- ---------- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
Gold production (ounces) 18,284 - 30,277 -
---------- ---------- ---------- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
Total cash costs (per
ounce)(ii) $ 1,080 $ - $ 1,041 $ -
---------- ---------- ---------- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
Minesite Cost per Tonne
-----------------------
Three Three Nine Nine
months months months months
ended ended ended ended
(thousands of dollars, September September September September
except where noted) 30, 2009 30, 2008 30, 2009 30, 2008
----------------------------- ---------- ---------- ---------- ----------
LaRonde Cost per Tonne
----------------------
Production costs $ 43,331 $ 42,393 $ 123,104 $ 132,085
Adjustments:
Inventory adjustments(iii) (2,065) 2,364 (1,136) 1,462
Non-cash reclamation
provision (311) (293) (878) (906)
---------- ---------- ---------- ----------
Minesite operating
costs (US$) $ 40,955 $ 44,464 $ 121,090 $ 132,641
---------- ---------- ---------- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
Minesite operating costs (C$) $ 44,681 $ 46,592 $ 139,778 $ 135,374
---------- ---------- ---------- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
Tonnes of ore milled (000s) 599 654 1,903 1,992
---------- ---------- ---------- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
Minesite cost per tonne
(C$)(iv) $ 75 $ 71 $ 73 $ 68
---------- ---------- ---------- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
Goldex Cost per Tonne
---------------------
Production costs $ 13,930 $ 8,132 $ 37,880 $ 8,132
Adjustments:
Inventory adjustments(iii) (177) 1,434 1,214 1,434
Non-cash reclamation
provision (53) (33) (149) (33)
---------- ---------- ---------- ----------
Minesite operating
costs (US$) $ 13,700 $ 9,533 $ 38,945 $ 9,533
---------- ---------- ---------- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
Minesite operating costs (C$) $ 14,797 $ 9,761 $ 44,877 $ 9,761
---------- ---------- ---------- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
Tonnes of ore milled (000s) 676 286 1,911 286
---------- ---------- ---------- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
Minesite cost per tonne
(C$)(iv) $ 22 $ 34 $ 23 $ 34
---------- ---------- ---------- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
Lapa Cost per Tonne
-------------------
Production costs $ 11,404 $ - $ 15,222 $ -
Adjustments:
Inventory adjustments(iii) 3,395 - 10,586 -
Non-cash reclamation
provision (7) - (14) -
---------- ---------- ---------- ----------
Minesite operating
costs (US$) $ 14,792 $ - $ 25,794 $ -
---------- ---------- ---------- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
Minesite operating costs (C$) $ 15,811 $ - $ 27,956 $ -
---------- ---------- ---------- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
Tonnes of ore milled (000s) 109 - 190 -
---------- ---------- ---------- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
Minesite cost per tonne
(C$)(iv) $ 146 $ - $ 147 $ -
---------- ---------- ---------- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
Kittila Cost per Tonne
----------------------
Production costs $ 19,987 $ - $ 23,177 $ -
Adjustments:
Inventory adjustments(iii) (141) - 8,497 -
Non-cash reclamation
provision (99) - (161) -
---------- ---------- ---------- ----------
Minesite operating
costs (US$) $ 19,747 $ - $ 31,513 $ -
---------- ---------- ---------- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
Minesite operating costs (EUR) (euro) (euro) (euro) (euro)
14,012 - 22,074 -
---------- ---------- ---------- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
Tonnes of ore milled (000s) 180 - 312 -
---------- ---------- ---------- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
Minesite cost per tonne
(EUR)(iv) (euro) 78 (euro) - (euro) 71 (euro) -
---------- ---------- ---------- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
(i) Under the Company's revenue recognition policy, revenue is
recognized on concentrates when legal title passes. Since total
cash costs are calculated on a production basis, this inventory
adjustment reflects the sales margin on the portion of concentrate
production for which revenue has not been recognized in the period.
(ii) Total cash costs per ounce is not a recognized measure under US
GAAP and this data may not be comparable to data presented by other
gold producers. The Company believes that this generally accepted
industry measure is a realistic indication of operating performance
and is useful in allowing year over year comparisons. As
illustrated in the table above, this measure is calculated by
adjusting Production Costs as shown in the Consolidated Statements
of Income and Comprehensive Income for net byproduct revenues,
royalties, inventory adjustments and asset retirement provisions.
This measure is intended to provide investors with information
about the cash generating capabilities of the Company's mining
operations. Management uses this measure to monitor the performance
of the Company's mining operations. Since market prices for gold
are quoted on a per ounce basis, using this per ounce measure
allows management to assess the mine's cash generating capabilities
at various gold prices. Management is aware that this per ounce
measure of performance can be impacted by fluctuations in byproduct
metal prices and exchange rates. Management compensates for the
limitation inherent with this measure by using it in conjunction
with the minesite costs per tonne measure (discussed below) as well
as other data prepared in accordance with US GAAP. Management also
performs sensitivity analyses in order to quantify the effects of
fluctuating metal prices and exchange rates.
(iii) This inventory adjustment reflects production costs associated with
unsold concentrates.
(iv) Minesite costs per tonne is not a recognized measure under US GAAP
and this data may not be comparable to data presented by other gold
producers. As illustrated in the table above, this measure is
calculated by adjusting Production Costs as shown in the
Consolidated Statements of Income and Comprehensive Income for
inventory and asset retirement provisions and then dividing by
tonnes processed through the mill. Since total cash costs data can
be affected by fluctuations in byproduct metal prices and exchange
rates, management believes minesite costs per tonne provides
additional information regarding the performance of mining
operations and allows management to monitor operating costs on a
more consistent basis as the per tonne measure eliminates the cost
variability associated with varying production levels. Management
also uses this measure to determine the economic viability of
mining blocks. As each mining block is evaluated based on the net
realizable value of each tonne mined, in order to be economically
viable the estimated revenue on a per tonne basis must be in excess
of the minesite costs per tonne. Management is aware that this per
tonne measure is impacted by fluctuations in production levels and
thus uses this evaluation tool in conjunction with production costs
prepared in accordance with US GAAP. This measure supplements
production cost information prepared in accordance with US GAAP and
allows investors to distinguish between changes in production costs
resulting from changes in production versus changes in operating
performance.
Detailed Mineral Reserve and Resource Data (as at December 31, 2008)
-------------------------------------------------------------------------
Category Au
and Au Ag Cu Zn Pb (000s Tonnes
Operation (g/t) (g/t) (%) (%) (%) oz.) (000s)
-------------------------------------------------------------------------
Proven Mineral
Reserve
-------------------------------------------------------------------------
Goldex 1.95 27 434
-------------------------------------------------------------------------
Kittila 4.84 31 199
-------------------------------------------------------------------------
Lapa 7.53 6 23
-------------------------------------------------------------------------
LaRonde 2.76 67.87 0.33 3.27 0.37 362 4,075
-------------------------------------------------------------------------
Pinos Altos 1.35 19.08 4 97
-------------------------------------------------------------------------
Subtotal Proven
Mineral Reserves 2.77 430 4,828
-------------------------------------------------------------------------
Probable Mineral
Reserves
-------------------------------------------------------------------------
Goldex 2.05 1,544 23,391
-------------------------------------------------------------------------
Kittila 4.69 3,193 21,171
-------------------------------------------------------------------------
Lapa 8.80 1,055 3,730
-------------------------------------------------------------------------
LaRonde 4.52 31.18 0.28 1.42 0.12 4,612 31,735
-------------------------------------------------------------------------
Meadowbank 3.45 3,638 32,773
-------------------------------------------------------------------------
Pinos Altos 2.68 74.61 3,589 41,669
-------------------------------------------------------------------------
Subtotal Probable
Mineral Reserves 3.55 17,631 154,469
-------------------------------------------------------------------------
Total Proven and
Probable Mineral
Reserves 3.53 18,061 159,297
-------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
Category
and Au Ag Cu Zn Pb Tonnes
Operation (g/t) (g/t) (%) (%) (%) (000s)
----------------------------------------------------------------
Indicated Mineral
Resources
----------------------------------------------------------------
Bousquet 5.63 1,704
----------------------------------------------------------------
Ellison 5.68 415
----------------------------------------------------------------
Goldex 1.79 220
----------------------------------------------------------------
Kittila 2.99 3,471
----------------------------------------------------------------
Lapa 4.36 987
----------------------------------------------------------------
LaRonde 1.83 26.77 0.15 1.55 0.16 6,349
----------------------------------------------------------------
Meadowbank 2.17 21,956
----------------------------------------------------------------
Pinos Altos 1.00 26.08 12,468
----------------------------------------------------------------
Total Indicated
Resources 2.07 47,569
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
Category
and Au Ag Cu Zn Pb Tonnes
Operation (g/t) (g/t) (%) (%) (%) (000s)
----------------------------------------------------------------
Inferred Mineral
Resources
----------------------------------------------------------------
Bousquet 7.45 1,667
----------------------------------------------------------------
Ellison 5.81 786
----------------------------------------------------------------
Goldex 2.42 11,949
----------------------------------------------------------------
Kittila 4.42 17,550
----------------------------------------------------------------
Lapa 7.97 761
----------------------------------------------------------------
LaRonde 5.91 18.91 0.44 0.77 0.08 4,937
----------------------------------------------------------------
Meadowbank 2.78 4,953
----------------------------------------------------------------
Pinos Altos 1.65 39.95 4,000
----------------------------------------------------------------
Total Inferred
Resources 3.84 46,603
----------------------------------------------------------------
>>将来の見通しに関する記述
このプレスリリースの情報は、2009年10月28日の時点で作成されました。このプレスリリースに含まれる特定の声明は、1995年の米国民間証券訴訟改革法の意味の中で「将来の見通しに関する記述」と「将来を見据えた情報」を構成します。カナダ州証券法の規定の下で。このドキュメントで使用する場合、「予想」、「予想」、「見積もり」、「予測」、「計画」、「意志」、「可能性」、および同様の表現などの単語は、将来の見通しに関する記述を特定することを目的としており、参照されますここでは「将来の見通しに関する記述」として。
このような声明には、制限なしに含まれます。当社の将来の見通しのガイダンスには、推定鉱石グレード、金属生産、鉱山の生活、スコーピング研究の推定タイミング、内部収益率、コストやその他のコストを含む予測される探査と資本支出を含むそのような予測の基礎となる見積り。鉱物の埋蔵量と資源を増やすという同社の目標。その他の声明と、当社の運営、探査、およびその資金に関する予想される傾向に関する情報。このような声明は、このプレスリリースの日付である会社の見解を反映しており、特定のリスク、不確実性、仮定の対象となります。将来の見通しに関する記述は、必然的に多くの要因と仮定に基づいており、そのような声明の日付の時点でアグニコeagleによって合理的であると見なされますが、本質的に重要なビジネス、経済的、競争的不確実性と偶発性の対象となります。このニュースリリースに含まれるAgnico-eagleの要因と仮定は、正しくないことが証明されている可能性があり、ここに記載されている仮定が含まれているが、これに限定されないものに限定されないものと、フォーム20-Fに関する会社の年次報告書2008年12月31日に終了した年（「フォーム20-F」）と次のようになります。、コミュニティの抗議またはその他。Agnico-Eagleの各開発プロジェクトのそれぞれの許可、開発、拡大は、現在の期待と一致する基準で進行し、Agnico-Eagleはそのようなプロジェクトに関連する開発計画を変更しません。カナダドル、欧州連合ユーロ、メキシコペソ、および米国ドル間の為替レートが、現在のレベルとほぼ一致しているか、このニュースリリースに記載されていること。金、銀、亜鉛、銅、鉛の価格は、Agnico-Eagleの期待と一致します。人件費を含む主要な採掘と建設供給の価格は、Agnico-Eagleの現在の期待と一致しています。その生産は期待を満たしています。Agnico-Eagleの現在の鉱物埋蔵量、鉱物資源、鉱物グレード、金属回収の推定値は正確です。進行中の開発プロジェクトの完了のタイミングに重大な遅延がないこと。そして、現在の税と規制環境に重大な変動はないこと。既知および未知の多くの要因により、実際の結果は、そのような将来の見通しに関する記述によって表現または暗示されている結果と実質的に異なる可能性があります。このようなリスクには、金およびその他の金属の価格のボラティリティが含まれますが、これらに限定されません。鉱物埋蔵量、鉱物資源、鉱物グレード、金属回収推定の不確実性。将来の生産、資本支出、およびその他のコストの不確実性。通貨の変動;追加の資本要件の資金調達。探査と開発プログラムのコスト。マイニングリスク;外国作戦に関連するリスク。政府および環境規制。会社の株価のボラティリティ。会社の副産物金属派生戦略に関連するリスク。このようなリスクやその他の要因のより詳細な議論については、2008年12月31日に終了した年度の20-Fと、カナダ証券管理者および米国証券取引委員会への同社の他の提出書類を参照してください（」sec "）。当社は、法律で義務付けられている場合を除き、これらの将来の見通しに関する記述や情報を更新することを意図せず、義務を負いません。したがって、読者は、将来の見通しに関する記述に過度の依存をしないことをお勧めします。主にプロジェクトに関連する前述の声明の特定は、とりわけ、グレード、トン数、処理、採掘方法、資本コスト、総現金コスト、マイナサイトコスト、および地表の場所に関して、会社の予備見解に基づいています。インフラストラクチャー。実際の結果と最終決定は、現在予想されている結果と実質的に異なる場合があります。
注意事項のリソースの使用に関する投資家へのメモ
測定および指定されたリソースの見積もりに関する投資家に注意してください。
このプレスリリースでは、「測定されたリソース」と「指定されたリソース」という用語を使用します。投資家に、これらの条件はカナダの規制によって認識され、要求されているが、SECはそれらを認識していないことをアドバイスします。投資家は、これらのカテゴリの鉱物堆積物の一部またはすべてが埋蔵量に変換されると仮定しないように注意しています。
推定されたリソースの推定に関する投資家への注意注意。
このプレスリリースでは、「推測されたリソース」という用語も使用しています。投資家に、この用語はカナダの規制によって認識され、要求されているが、SECはそれを認識していないことをアドバイスします。「推測されたリソース」は、それらの存在に関して大きな不確実性を持ち、経済的および法的実現可能性に関する大きな不確実性を持っています。推定された鉱物資源のすべてまたは一部が、より高いカテゴリにアップグレードされると想定することはできません。カナダの規則の下では、推定された鉱物資源の推定値は、まれな場合を除き、実現可能性または実現前の研究の基礎を形成しない可能性があります。投資家は、推定されたリソースの一部またはすべてが存在するか、経済的または法的採掘可能であると仮定しないように注意しています。
科学的および技術データ
Agnico-Eagle Mines Limitedは、鉱物資源と予備を報告しています
推定のCIMガイドラインに従って推定、推定、
リソースと準備金の分類と報告。
米国の投資家への注意事項 - SECは、SECへの提出において、米国の鉱業会社に、企業が経済的かつ合法的に抽出または生産できる鉱物預金のみを開示することを許可しています。このプレスリリースでは、「測定」、「指定」、「推定」、「リソース」など、SECガイドラインが米国の登録会社がSECに提出することを厳密に禁止することなど、特定の用語を使用します。米国の投資家は、私たちのフォーム20-Fの開示を綿密に検討することを求められています。これは、当社またはSECのウェブサイトから入手できます。http://sec.gov/edgar.shtml。業界ガイド7に基づいて予約を指定するための要件を満たすには、「最終」または「銀行可能な」実現可能性調査が必要です。SEC業界ガイド7に従って、歴史的な3年間の平均金属価格と外国為替レートを使用して推定値を計算しました。SECのスタッフが歴史的な3年間の平均価格を意味すると解釈した予備決定時の現在の経済状況を反映する価格の使用が必要です。2009年2月18日に会社が報告した鉱物埋蔵量とリソースの見積もりに使用される仮定は、2008年12月31日に終了する期間の3年間の平均価格に基づいており、1オンスあたり725ドル、オンスあたり13.32ドル、1ポンドあたり1.27ドル、1ポンドあたり3.15ドル、1ポンドあたり0.90ドルのリード、C $/us $、US $/ユーロ、MXP/US $の為替レートはそれぞれ1.09、1.37、11.00です。
カナダ証券管理者の国立計器43-101（ "ni
43-101 "）鉱業会社は、使用を使用して準備金とリソースを開示する必要があります
「実証済みの」リザーブのサブカテゴリ、「可能性のある」埋蔵量、「測定」
リソース、「指定された」リソースと「推測された」リソース。鉱物資源
鉱物埋蔵量ではないことは、経済的実行可能性を実証していません。
鉱物保護区は、測定された、または
少なくとも予備的な実現可能性調査によって実証された示されたリソース。
この研究には、マイニング、処理に関する適切な情報を含める必要があります。
で実証する冶金、経済的およびその他の関連する要因、
報告の時間、その経済的抽出を正当化することができます。ミネラル
リザーブには希釈材料が含まれており、
材料が採掘されています。実績のある鉱物保護区は、経済的に採掘可能です
量、グレードまたは品質、密度、密度、測定されたリソースの一部
形状と身体的特性は非常に確立されているため、
適切な適用を許可するのに十分な自信を持って推定された
生産計画をサポートするための技術的および経済的パラメーター
預金の経済的実行可能性の評価。可能性のある鉱物
予備は、指定された鉱物資源の経済的に採掘される部分です
どの量、グレードまたは品質、密度、形状、および物理的
特性は、十分な信頼レベルで推定できます
技術的および経済的パラメーターの適切な適用を許可します。
鉱山計画と預金の経済的実行可能性の評価をサポートします。
鉱物資源とは、経済的抽出の合理的な見通しを持つような形と量、およびそのような成績または品質の地球の地殻内または上に、自然、固体、無機、または化石化した有機物質の集中または発生です。鉱物資源の場所、量、グレード、地質学的特性、および連続性は、特定の地質学的証拠と知識から既知、推定、または解釈されます。測定された鉱物資源とは、鉱山計画と鉱山計画をサポートし、技術的および経済的パラメーターの適用を可能にするのに十分な信頼レベルで、量、グレード、または品質、密度、形状、および物理的特性を推定できる鉱物資源の一部です。預金の経済的実行可能性の評価。推定値は、露頭、トレンチ、ピット、ワーキング、ドリルホールなどの場所から適切な手法を通じて収集された詳細かつ信頼性の高い探索、サンプリング、およびテスト情報に基づいており、地質学とグレードの連続性の両方を確認するのに十分な間隔を置いています。示されている鉱物資源は、鉱山計画と鉱山計画をサポートし、技術的および経済的パラメーターの適切な適用を可能にするのに十分な信頼レベルで、量、グレード、または品質、密度、形状、および物理的特性を推定できる鉱物資源の一部です。預金の経済的実行可能性の評価。推定値は、地質学的およびグレードの連続性を合理的に想定するために十分に密接に間隔を空けている場所からの適切な技術から収集された詳細かつ信頼性の高い探査およびテスト情報に基づいています。推定された鉱物資源とは、地質学的証拠と限られたサンプリングに基づいて量とグレードまたは品質を推定できる鉱物資源の一部であり、合理的に想定されているが、地質学的およびグレードの継続性を合理的に想定していないということです。見積もりは、限られた情報とサンプリングに基づいており、露頭、トレンチ、ピット、ワーキング、ドリルホールなどの場所から適切なテクニックを通じて収集されます。鉱物埋蔵量ではない鉱物資源は、経済的実行可能性を実証していません。
実現可能性調査は、鉱物鉱床の包括的な研究です
すべての地質学、工学、法的、運用、経済、社会、
環境およびその他の関連する要因は、十分に詳細に考慮されています
それが合理的に最終決定の基礎として役立つ可能性があること
鉱物の預金の開発に資金を提供する金融機関
生産。
この開示で提示された鉱物保護区は、鉱物資源の一部ではなく、別々です。
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最新のプロパティ/プロジェクト資格のある人の日付
SEDARテクニカルレポートを担当する名前と場所
現在の鉱物資源（NI 43-101）の開示
推定を予約します
と関係
Agnico-eagle
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Laronde、Bousquet＆FrançoisBlanchetIng。、2005年3月24日
エリソン、ケベック、ラロンデ部門
カナダの監督
地質
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キッティラ、フィンランドマークレゴーP.Eng。、2008年12月11日
VPプロジェクト開発
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Pinos Altos、Dyane Duquette、P.Geo。、2009年3月25日
チワワ、メキシコの校長地質学者、
アビティビテクニカル
サービスグループ
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Meadowbank、Nunavut、Dyane Duquette、P.Geo。、2008年12月15日
カナダの校長、地質学者、
アビティビテクニカル
サービスグループ
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Goldex、ケベック、リチャード・ジェネスト、ING、2005年10月27日
カナダゴールドエックス部門
の監督
地質
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ラパ、ケベック、ノルマンドベダード、P.Geo。、2006年6月8日
カナダラパ部門
の監督
地質
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このプレスリリースにおける会社のすべての鉱物資源および準備金の推定値の発効日は2008年12月31日です。データの独立した検証は公開されていません。NI 43-101、セクション3.2および3.3、およびパラグラフ3.4（a）、（c）、および（d）が必要とする各鉱物プロジェクトに関する追加情報は、上記の技術レポートに記載されています。でwww.sedar.com。他の重要な操作情報は、2008年12月11日付の会社のプレスリリースに記載されています。
このプレスリリースの内容は、NI 43-101の目的のために、Marc Legault P.Eng。、および副大統領プロジェクト開発と「資格のある人」の監督の下で作成され、レビューされています。
パフォーマンスの特定の測定に関する注意
このプレスリリースでは、米国GAAPの下で認識されていない測定値ではない「1オンスあたりの総現金費用」や「1トンあたりのミネサイトコスト」などの措置が提示されています。このデータは、他の金生産者が提示したデータに匹敵しない場合があります。同社は、これらの一般的に受け入れられている業界措置は、運用パフォーマンスの現実的な指標であり、前年比の比較に役立つと考えています。ただし、これらの非GAAP対策は両方とも、米国のGAAPに従って準備された他のデータと一緒に考慮されるべきです。これらの測定は、それ自体で取られたものであり、必ずしも米国GAAPに従って準備された運用コストまたはキャッシュフロー測定を示すものではありません。同社は、カナダおよび米国の証券規制当局との年間および暫定的な提出書類において、1トンあたりの実現総現金費用と1トンあたりの総額費用の最も匹敵する米国のGAAP措置との和解を提供しています。1オンスあたりの総現金費用と1トンあたりのマイナサイトコストの和解は、当社の経営成績のために計算および提示された最も匹敵する財務指標との和解を、本書に含まれる財務諸表のノート1に記載されています。